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结合细分领域中观指标来看💖🥕👿🥝，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍇🥬😈，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍌😡，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍌🌽💗💛🩱，价格大幅上涨🍌🩱💖😡，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍎🩰🥬🩱💓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥔，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👙🌽🥔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👄💗，二季度盈利或超预期。

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展望7月🍊🧄💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋👜🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘🤬👄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😡🍍💌💯💓，整体超预期改善🍈；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👅💕🍑👿🩳。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍊👡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附(fu)近持续(xu)赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的(de)概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、（3）消费端，2025 年中国(guo)锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产(chan)回落斜率最(zui)快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将(jiang)有望形成实物工作量，对锌锭需(xu)求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增(zeng)量 21 万吨，同比增(zeng)长 1.5%。