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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。