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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股(gu)和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案(an)例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影(ying)响更大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持续高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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4、策略观点：本周，国际油价震荡上行，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看💔🥦，低硫燃料油市场结构维持稳定，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准🍑🥒，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月🍆🧄🤬🍍。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑🍓🥔。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下👙🥝，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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日前，美国总统特(te)朗普出席(xi)西点军校毕业(ye)典礼并(bing)发表(biao)演讲时称，他完(wan)全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数(shu)字不容讨价还价。这意味着美(mei)国军(jun)费规模(mo)较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。

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1、此外💌🍌😠🧅，大消费、大科技题材普遍走低。其中👞🍅🥻，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🩱💝🥑💋，显示买盘尤为强劲👗，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩰💯🍎，吃喝板块近期持续回调🍆，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🎒🥒🩳👜，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%🍉🍌🩰👘。