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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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1、这里的“资本”，指的是银行用于(yu)抵(di)御风险、维持正常运营的资金来源，最重要(yao)的(de)是核心一级资本，主要包括(kuo)实收资本和资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准(zhun)备、未分配利润等。

2、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月(yue)17日复(fu)牌。公司股票自6月17日开市(shi)起撤销退市风险警示及其他风(feng)险警示，股(gu)票简称由(you)“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司(si)即将“摘(zhai)星脱帽”。