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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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1、在(zai)牛市(shi)堦(jiē)段(duan)I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)(chang)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存(cun)量(liang)客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃(wang)看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入(ru)震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

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