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不难看出🍄，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💓，有望较恒指获得超110%的超额收益🥕💗🍌。我们构建模拟组合时🥕🍑，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍋🍋👿🧅，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💝👄💕。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👝💓🍑🥾😈。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍌🥬🧅，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🎒。

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然(ran)而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问(wen)题。因(yin)此我们进一步计算(suan)了这一(yi)成交(jiao)占比2024年以来(lai)的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我(wo)们看到包括港股新消费、创新药、非银与互(hu)联网等板块均在去年(nian)924至今触及过100%的分位数(shu)，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性(xing)高点。以(yi)港股非银板块为例，去年924政策转向后这一(yi)板块交易占比快速触及100%分位后集(ji)中度明显下滑(hua)，不过近期受“稳(wen)定币”等事件因素驱动再次快(kuai)速抬升。

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1、其实这个(ge)问题我想了很(hen)多年，一直没懂巴菲特说的安全边际是(shi)什么意思，但自己(ji)最后的体会就是这样，不了解的公司再便宜也可能(neng)不便宜。（2020-10-15）

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🌽，优质的科技资产🩱🍉、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💟，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍋，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👞，创新药是核心主线🥭，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。