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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🌽💕🥕，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🌽🎒🥿，有助于缓解车企“内卷”🥿🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💟💟💝👅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥻🍉，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👜👞😻，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👠💔🍈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🩲🥔😠👘，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧡，预计会逐步延续回暖态势。

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6月16日，上周临近结束时，中(zhong)东地缘政治局势进一步紧张推动了市场避(bi)险情绪升温，创出近两个月(yue)以来新高(gao)。此轮上涨行情受到多重因素共同推动，其中上周(zhou)美国公(gong)布的疲(pi)软通胀数据进一步(bu)强化了市场对美联(lian)储货币政策宽松的预期(qi)，从(cong)而提升了黄金资产的配置吸引力。从短期来看，周一金价仍有望继续受到(dao)避险情绪支(zhi)撑(cheng)，此外本周市场还需重点关注美联储利率决议及鲍威尔主席讲话对金价的影响，大家应密(mi)切关(guan)注美联储政策动向可能带来的价格波动。特别需要注意的(de)是，美国总统特朗普计划于6月(yue)15日至17日期间出席在加(jia)拿大举(ju)行的七国(guo)集团峰会，其(qi)峰会(hui)期间的政策表态也可(ke)能对黄金市(shi)场产生重要影响，建议投资者保(bao)持关注。

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