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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大🥕💔🥥，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行👛💗，此后至年底或将持续回升。另外👡，日本央行加息之后的1-2个月之内🥕，日股也存在易下跌的特征🥬👡👿。行业方面🥕😈，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)(xian)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)(he)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求(qiu)下(xia)滑壓(yā)力仍(reng)存。以飲(yin)料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)(gou)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費(fei)結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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国泰海通的一组回溯数据(ju)也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年(nian)，然而到(dao)目前为止超越前高的行业却寥(liao)寥无几，不声不响的银行(xing)成为其中之一，并大(da)幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的(de)优(you)选。

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中国银河在研报中指出🥒🥕，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🍅🥒💖🩰，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🥻👠🍒💞。短期内💕👚，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会💖🍄👛💘。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🥻🍎，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容🧄、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势👜。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确👢😻👄💘🥾，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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1、該(gāi)行此(ci)前(qian)定義(yì)的“最壞(huài)情境”包括“油價(jià)反應(yīng)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性增長(zhǎng)，對(duì)供應的影響(xiǎng)可能(neng)超齣(chū)伊朗石油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日”，或(huo)導(dǎo)緻油價飇(biāo)陞(shēng)至120-130美元/桶。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的(de)“困境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消费(fei)和创新药两个大幅上涨的(de)板块(kuai)，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏(fu)期(qi)，估(gu)值下修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和一(yi)致性，因(yin)此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续行情有望(wang)延续。