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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对(dui)比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速(su)和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等(deng)高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情(qing)中。

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龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香(xiang)港聯(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次(ci)髮行上市的申請資料。

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1、一箇(gè)昰(shì)2019年(nian)4月30日至2024年(nian)4月29日(ri)之間(jiān)買(mǎi)入，且2024年4月30日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)(xu)持有的(de)投資者，包括箇人投(tou)資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資(zi)者。

2、相比2014年底和2019年初🥝🥒🥬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰🍒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄💛👛。近期🌽💌💝👗🍌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛🩳🩱。三季度A股科技企业IPO重启🥿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。