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操作层面(mian)，银河证券建议投(tou)资者，这个时候不妨(fang)降低(di)操作频率，控制仓位，多(duo)一些耐心。即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大。因此，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚定基本面逻辑，这(zhe)也(ye)正是当前A股难交易的核心(xin)问(wen)题。

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這(zhè)番“讓(ràng)他們(men)打一仗”的説(shuō)灋(fǎ)(fa)，與(yǔ)他此前(qian)談(tán)及俄烏(wū)戰(zhàn)爭時(shí)所用的措辭(cí)類(lèi)佀(sì)——他(ta)曾將(jiāng)俄烏衝(chōng)突比作“兩(liǎng)箇(gè)孩子在公園(yuán)裏(lǐ)打架”，認(rèn)爲(wèi)(wei)有時“讓他們打上一會(huì)(hui)兒(ér)再勸(quàn)架反而更有傚(xiào)”。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价🥕，然而就需求侧而言💌，仍需关注美国囤铜需求👿，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险🩲🥭，铜价因此年内或呈现前高后低走势🍊👅，但我们仍看好铜价中长期的上升空间🤍👜🍒。

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1、註：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💞🥻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍏🍋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍆🥬、PCB、ASIC芯片、光模块🧅🍑🧡👢💓、交换机🍆👢🧅💝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧄🥕🥬，其中多模态视觉理解应用趋势明确💓👡，建议重点关注字节生态链公司🥑👘🥔👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥦💟；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍄🍎🍆；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥕👘🍓。