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在“电风扇”式的轮动行情中🍒🍏🎒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍒💯🍍💗、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍄🤍👢😈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👘🍉，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💖👞🍉🍌😻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥭👠🥥🥕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👚。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥔，板块中枢上移🥦，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🎒🍇🍎🍓。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍏😡，表明资金开始流出💋👅，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥦。

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行业配置上👡🥿🍍💞，适度均衡配置🍌，建议关注有色金属💛💯、军工🤬、AI应用（软件、硬件）、创新药等💛🥕。主题方面💛🧅🥝，建议关注：自主可控、并购重组等。

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