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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧄，存储器供不应求🥒🍈，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💔🥔，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😡💟👚🍊。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥬，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👙🥥🍋👚😠。

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记者注意到，虽然成都先导2024年归母净利润有所增长👞🩱🎒，但还未恢复2020年和2021年的水平。2020年👛、2021年🍄🩲🥬🍋，该公司归母净利润分别为6402.32万元、6338.38万元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

2、3、关于巴西乙醇汽油(you)掺(can)混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇(chun)在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部(bu)乙醇产量357亿升，其中94%都在(zai)国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需(xu)求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需(xu)求(qiu)增量将在(zai) 10-15亿升左右。假设全部(bu)由甘蔗(zhe)制成，且(qie)甘蔗质量(liang)没有明(ming)显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应糖的量(liang)约为130万吨-200万吨(dun)。实际情况是巴西目前约有1/3的乙(yi)醇来自于(yu)玉米(mi)，那(na)么对应的糖的量大约(yue)为 90-140万吨(dun)左右。可以理解为该政策对于糖(tang)的挤占短(duan)期内并不(bu)显著，丰产周期下甘蔗产量(liang)增加完(wan)全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。