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银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观🍏👡🍎。中信证券表示🍌👄💋，宏观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值🥝，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著🩲🥝🧅。

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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设(she)备、电子(zi)等行业较A股(gu)估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股(gu)，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看(kan)，今(jin)年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即(ji)港股相对A股更(geng)便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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美国一再强调它没有参与以色列的进攻行动，但美国是否会加入任何针对伊朗的军事行动仍是一个问题🥾🩲，专家称以色列缺乏摧毁伊朗位于福尔道（Fordow）的关键核设施的火力。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费🧅🥾🍅。

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1、中东局势升级消息频传👠🩲🌽，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首💗🍓。

2、2025 年以(yi)来(lai)大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮(lun)行情是中(zhong)美贸(mao)易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市(shi)场预期，外部(bu)方面中美关税边际(ji)改善，市场(chang)反弹(dan)。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差异(yi)显著。