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1、投(tou)资建议：本轮谈判释(shi)放的出口管制逐步(bu)缓和信号以及整体缓和氛围，为稀(xi)土产业、恒生科技(ji)板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍏、稳市政策陆续出台修复市场预期🍌😈👡，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似👄👿👚🍆，但板块轮动特征差异显著🩳🍆🩲。