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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解(jie)。需求和库(ku)存方(fang)面，偏乐(le)观的假设下(xia)，短期钢(gang)企暂无大幅(fu)减(jian)产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨(dun) / 天水(shui)平，整(zheng)体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预(yu)估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低(di)于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若(ruo)发运没(mei)有明(ming)显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有(you)限。而在四(si)季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全(quan)球(qiu)供应(ying)释放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受(shou)政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若(ruo)粗钢压减政策落地(di)，建议更多(duo)把握矿(kuang)价承压下行的机(ji)会。

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