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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上(shang)涨(zhang)，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资(zi)金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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1、操作方面，银河证券建议投资者👢💌，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍌。而短线交易则需关注成交额💘，只要流动性是充沛的😻，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍅🩳💌。

2、后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍(reng)将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急(ji)涨，而(er)是依(yi)然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。