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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策(ce)提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下(xia)实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港(gang)元并(bing)创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風(feng)格相對(dui)均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格(ge)或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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上交所就调整主板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比(bi)例有关事项(xiang)公开征求意见。意见(jian)提出，主板风险警示股票(piao)价格的涨跌幅限制比例调整为(wei)10%，“风险警示股票价格的涨跌幅(fu)限制为5%”不(bu)再施行。

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1、众议院(yuan)和参议院的共和(he)党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税(shui)扣除的上限(xian)。这一(yi)上(shang)限将维持在(zai)众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限(xian)制为 5 年，而(er)非 10 年。

2、澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升空间。