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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金😠🥔。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🥿👅🥥🍇，尽管与系统其他部分相比成本较低🧅💗，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🩰，也无法终止它👡👢🍓🥭👿。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨💘🤍，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👞🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥿🍇🍋、煤炭、化工😠👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥕😻🥕，同样涨幅居前🍉，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😈🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👛，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍓。当前来看🥒🩱💯，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💋🍏😈🥥，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍇🍅💔，但短期概率不大。此外👘，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥾🤬💓，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)(xue)數(shù)據，2025年以來(lái)消(xiao)費(fèi)者(zhe)信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌(pai)已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)(ying)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)居民(min)消費需求在2H25或存(cun)在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌(pai)已開(kāi)(kai)始提前在關(guan)稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌(pai)業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行或存在一定的滯后(hou)，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利(li)率産生一(yi)定影響(xiang)，1Q25業績(ji)會主要上市公司(si)對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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1、另外💛🧅🥦🍆，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🤬🤍、市场上涨后👗💖，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🩳💯🍆😠🧅。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断💞🍈🍅。

2、金融端上，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日至19日(ri)召开。本届论坛主(zhu)题为“全球经济(ji)变局中(zhong)的金融开放合作与高质量(liang)发展”，此前媒体报道称论坛期间，中(zhong)央金融管理部门将发布若干重大(da)金融(rong)政策。