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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水(shui)。但(dan)长(zhang)期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐(le)观情绪难(nan)以持久(jiu)。同样，芝加哥期权交易(yi)所(suo)波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市(shi)场对关祱所带来的经济影响(xiang)仍有较深的担忧。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有(you)单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因(yin)子(zi)有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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今(jin)年(nian)在洛杉矶和我的(de)祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的(de)提醒，告诉我们到底在面临(lin)什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行(xing)动，否则它们将成为新常态。

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