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那么此时，市场选(xuan)择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当(dang)时的(de)主线或者赛道进(jin)行投资。

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1、行业(ye)表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及(ji)行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、对于当前市场上许(xu)多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但(dan)随(sui)着上市公司整体(ti)业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入(ru)相对的(de)业绩真空(kong)期，届时投资者对新产业趋势板(ban)块的(de)压力将有所减轻，有利于相关股票的(de)表(biao)现。