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2025-06-25 07:32:43 作者：黄川越

维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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