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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈(cheng)现震荡整理态势，各主(zhu)要指数大部分出现不同程度调整，市场整(zheng)体交投(tou)活跃度有一定提升。

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虽然扎克伯格已经改善了与特朗普(pu)总统的关系，但谷歌、亚马逊、微软及(ji)OpenAI，乃至马斯克的xAI，都和白(bai)宫有着良(liang)好的关系(xi)。而且Meta的当务之急是从(cong)反垄断诉讼脱身，没有必要再给自己添加监管挑战。

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尽管关税(shui)带来的风险边际(ji)缓解，但产(chan)业链的稳定性成为制约行业复苏的(de)首要问题(ti)。对全球布(bu)局的化工龙头来说，经营韧性凸显(xian)：巴斯夫在(zai)欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售(shou)额的(de)80%来(lai)自本地生产产品(pin)），在亚太地区以及南美、非洲和中东地(di)区，本地(di)制造(zao)比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生(sheng)产及供(gong)应链稳(wen)定，因(yin)此(ci)关税政策变动对公(gong)司的直接影响有限，但市场不确定性及下(xia)游汽车(che)、消费等行业的需求变化带来的间接影响不(bu)可忽视，公司表示目前(qian)仍(reng)难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。

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展望2H25🥬🍅🍍，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍎🥾👡🍑🥥，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🥦🥦、中观层面金融监管宽松态势🍈😠🩰🥔💔、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🩳。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平💞💯😠💌，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🧡🍋。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🤍，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动👗。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍌🥦，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👜。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍍👝👚🧄，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥑👙💖，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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1、具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%💋，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后💝，当日收盘上涨 0.4%。

2、有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年🎒🩲👛，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学、华东师大🍅🧡💕、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先👙🍑💓🍏。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%。