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建议在6~8月的半年报季🍌🍏👙🍓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍓👡👙👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👿🍒，算力供应链（AI服务器🎒、PCB、ASIC芯片、光模块🤍👅💞、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍈👘🍍；应用环节需要持续跟踪观察🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确💟，建议重点关注字节生态链公司👗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥒👗💌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😠🥾😠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍈👿🍓，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💓🍆🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💗💝🌽🍓🥕。

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2、需求：週度三元材料(liao)庫(kù)存(cun)環(huán)比減(jiǎn)少348噸(dūn)(dun)至14857噸、週度燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)庫存環比增(zeng)加(jia)3302噸至86102噸。週度電(diàn)(dian)芯産(chǎn)量環比減少(shao)0.8%至23.27GWh，其中鐵鋰(li)環比減少0.7%至15.93GWh，三元環比減少(shao)1.1%至7.34GWh。據(jù)乗(chéng)聯(lián)會(huì)(hui)，5月新能源(yuan)乗(cheng)用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wàn)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環比增長12.1%。

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伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人易卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗现在应该退出《不扩散核武器条约》。伊朗警告，若美英法向以提供支持🍍👿🤍💟，其军事基地及船只将成为目标🥑🍋。美军提升全境军事设施安保等级。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%😈🍇💞，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高💝👙😡👡👙，投资者需特别注意溢价风险）👿🤍；黄金方面💘🥻，西部黄金涨停🥑🤍🍑，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🧅。

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1、从轮动高度来看🩱，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💖🩰，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍓🥝，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥭；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、关键财报：捷普科技（Jabil👜🥿🥔， JBL）🍄、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons🍉， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy🎒👅🧄， LZB）