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5 月份的消费者是否继续支撑着经济💔？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续👿🥝，而住房建设数据将提供洞见🎒💋🩳👗，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🍅🍑🩲🍆。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态🥻。

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午后交易中，美(mei)元兌(duì)日元上漲(zhǎng) 0.3%，至 143.88日元，兌(dui)瑞郎上漲 0.1%，至 0.8110瑞郎。美元結(jié)束兌這(zhè)兩(liǎng)種(zhong)避險(xiǎn)貨(huò)幣(bì)連(lián)續(xù)兩箇(gè)交易日(ri)下跌的走勢(shì)。

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1💖💗🥬🍉、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳🥭🍍🎒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💞👄，核心在于A股的行业特征💓，从剔除金融的净利润占比来看🍇🤍🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄、煤炭6%），消费（食饮8%🥭、医药6%）💘💗🥥🍅，制造业（汽车5%、电子5%🤍👜🥝👙、电力设备4%）等👿，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥥，进而影响盈利表现💛👢🍇。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💕、信息服务等细分领域，包括腾讯🍄💕👞、网易🍄🥭🥿、美团等互联网巨头，消费👛💝、制造等行业占比不高👄🥦，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👙👚，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋🍌🍅，典型如16Q4-19Q4🍅🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯👗🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😡👝🍄，二者增速差从8pct降至-6pct🍆👿。

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2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍉😻🩳👝、个性化定制高效服💞🩲💌、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意😈🍉🍏👚、情感陪伴、社交体验、品牌文化🌽😻。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💋🥿，还有地方美食👘🤬🥭🤬👗、中式快餐等）👛🥥、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🩳🥒🥥、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🥬。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍉💟🥥，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🧄、小家电💛、体育和户外用品等板块优势明显💕👛，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👜👛💖🥬，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥔💔🥿，内需可进🥭、外需可守。