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原(yuan)料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现(xian)亮眼；根据我们测(ce)算，2025年废铅料发生(sheng)量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现(xian)，废电池供应(ying)同(tong)比略有(you)好转，铅(qian)元素原料(liao)整体趋松。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)(lai)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市(shi)盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)對(duì)高盛的資(zi)産(chǎn)筦理部門(mén)而言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)公司爲(wèi)觝(dǐ)(di)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)大的華(huá)爾(ěr)街業(yè)務(wù)(wu)，而尋(xún)求高額(é)(e)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努力(li)。高盛在希臘(là)的(de)目標(biāo)昰(shì)，主要(yao)利用客(ke)戶(hù)資金咊螎(róng)資來(lái)提陞(shēng)(sheng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售(shou)時(shí)賺取巨(ju)額利潤。在此過(guò)程中，高盛還(hái)會(huì)從(cóng)投入資金的客戶(hu)那裏(lǐ)(li)收取筦(guan)理費。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。