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近期A股科技板块强(qiang)势反弹(dan)，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方(fang)面，特(te)朗普(pu)近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而(er)这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技股(gu)估值和情绪的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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2、5月降准降息后，货币政(zheng)策尤其是总量(liang)政策进入(ru)落(luo)地观察(cha)期、加码概率较小，预计(ji)7月更(geng)多通过逆(ni)回购以及结构(gou)性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压(ya)力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松(song)的可能，时间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数(shu)叠加信(xin)贷(dai)偏弱，6月(yue)社融数(shu)据(ju)有进一步走弱可能(neng)。