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2025年上半年蛋白粕期货震荡运(yun)行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高(gao)位(wei)回落，菜籽油坚挺，因供需格局差(cha)异。

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伊朗司法总监埃杰(jie)伊当(dang)天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不(bu)应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子能机(ji)构的合作。

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油脂(zhi)市場(chǎng)中(zhong)，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有(you)庫(kù)存(cun)壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)(ti)走(zou)勢(shì)。下半年首先(xian)關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如(ru)美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執(zhi)行情況(kuàng)等。其(qi)次，關註齣(chū)(chu)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊中國昰(shì)否(fou)有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓(ya)力下降，荳油齣口潛力增加，油脂重心多穩(wěn)步上(shang)迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受(shou)到我(wo)國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊(he)菜籽油的四季度供應存在不(bu)確(què)定性(xing)預(yù)期，最終(zhong)能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國(guo)內油脂(zhi)基差的高(gao)度。油脂(zhi)震盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)思路對(duì)(dui)待。

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的(de)担(dan)忧，这需要在今年(nian)7月份召开(kai)的政治(zhi)局会(hui)议中对下半(ban)年稳增长(zhang)政策进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经(jing)济的重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍓💕💘。每五年周期的上行周期中🍇🍄👝🥑💞，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍆🎒🍆。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🤬🩳🥕。