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国家统计局6月16日发布数据显示💓🧄🍅💯，5月份，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大🍄，高质量发展向优向新🍅🍆👝。其中，工业生产平稳增长，服务业增长加快，市场销售明显回升💟🍎，固定资产投资继续扩大。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🤍🥦。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍑🥾🍓，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👠🧅、光模块🍎、交换机🥔🍍🥔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩲，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💋💞，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👜；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎💌💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔💖，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩲，但需要耐心等待🍋🌽。

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尽(jin)管伦敦会谈(tan)并未带来实质性的关税减免或全(quan)面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识(shi)，重启了稀土资源(yuan)供(gong)应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础(chu)。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们(men)认为此次中美伦(lun)敦会谈(tan)的意义在于恢复高层政策对话、防控政策(ce)路径多变，而非立即实现(xian)全面协(xie)议。

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何杰表示🍎，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实💌🥑。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🍎💕💯🥕，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💛💘。

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1、招股书(shu)显示(shi)，集团自2022年12月8日注册成立，截至文(wen)件日(ri)期(qi)，公司于业(ye)务重组后仅完成两个完整业务财政(zheng)期(qi)间。在过去的2023年（注(zhu)册成立(li)日期至2023年底）、2024年，if的营业收(shou)入分别为(wei)0.87亿、1.58亿美元，相应的净利润(run)分别为1675.4万、3331.6万美元。

2、国际局势变**织👝，全球军费开支增长明显🥬🍋🩳🍄🍊。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍆💛🥒💘，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元💔，比2023年实际增长9.4%🎒🥕💖，创下自冷战结束以来最大增幅。