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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相(xiang)关领域布局并与海(hai)外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过(guo)其技术壁垒进(jin)一步巩固自身优势(shi)，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海外(wai)算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐(jian)算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光(guang)器件。

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Meta 統(tǒng)治人工(gong)智能領(lǐng)域的努力與(yǔ)其主要競(jìng)(jing)爭對(duì)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有所不衕(tòng)。該(gāi)公司(si)竝(bìng)未將(jiāng)(jiang)其人工智(zhi)能糢(mó)型封閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)將其作爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)(ruan)件提供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会(hui)更加明显。

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我们认为🩲🧅👠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥬🍍🍇，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥑，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥾。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😈🌽💖👛，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥑🤬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👙，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥦🍋，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👠👅，净赎回比例为1.56%🍑🥭👅👠。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、小鹏汽(qi)车的第二款(kuan)车给了(le)何(he)涛(tao)启发(fa)。第一款车 G3 是中国用户最(zui)喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑。小鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢、先(xian)把品牌立(li)住，即便没那么主流(liu)。结果月销过万，“人(ren)人都觉得自己是小(xiao)众(zhong)，但小(xiao)众(zhong)其实就是大众”。