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内蒙一机：近日，公(gong)司收到(dao)全资(zi)子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限(xian)公司签订《铁路货车(che)采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司(si)向北创公司采购(gou)X70型集装箱专用平车，合同总金(jin)额(e)13，023.50万元（含税）。

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交易集中度：近期市场成交(jiao)情况分化明显，从不同行业换手率历(li)史(shi)分(fen)位数(shu)和成交(jiao)额占比来看，化学(xue)制药、石油石化、军工电(dian)子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭(tan)、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比(bi)相对较低。

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2025 年上半年宏观出现反复🥿，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍌💕🥦🤬，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍒。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💟👚，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😻💝👝，非美地区铜供需持续收紧🥑🌽🥝🥾，需求端上半年总体呈现高景气度🍏，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💛👜💕🩳，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司😻🧅，双方签署了股权划转意向性协议👜。该事项可能导致公司控股股东🥒👿🩲💔、实际控制人发生变动🥕。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬👗👠👡💗、消费💝👜🥭💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🍉🤍👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在👝🍊🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🥦，类似现象在2020年也出现过💟👿，我们称之为牛市阶段II👄🍈🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿👅🎒。

2、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金(jin)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股(gu)漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)(xian)持(chi)續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金(jin)的正反饋(kuì)，從而使得指數進(jin)一步(bu)的加速上漲。