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分(fen)化(hua)中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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