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本周（6月23日-27日）🍑😻🥑，国防军工板块重拾升势👿🥔💞🌽🥔，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍊🥬，大幅跑赢沪指（1.91%）🥔、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💖，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主💘🤍💋，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍇👡😈🩰，铜矿上半年维持偏紧格局👘👛👄👚，铜矿加工费创近几年来新低🍓🥔，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍊，但后续出口回落的风险不容忽视😠。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥕💔💞👿，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👿🍉。

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1、周五（6月27日），CPO概念(nian)股等算力硬(ying)件股再(zai)度(du)走强，创业(ye)板人工智能(neng)全(quan)天下探回升，日线成(cheng)功五连阳！联(lian)特科(ke)技收(shou)盘大涨超17%，光库科技大涨(zhang)超7%，中际旭创(chuang)涨超6%，新易盛涨超(chao)5%再创(chuang)历史新高，恒信东方、金(jin)信诺(nuo)、太辰光(guang)等涨超3%。

2、短期市场向上突破的线(xian)索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期(qi)资金(jin)入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领(ling)涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接(jie)推升了风险(xian)偏好。