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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥥🍈🥔👜。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍅、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍌；应用环节需要持续跟踪观察🍊🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤬💛😈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩳💌🍅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👚；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👛🍊👙；3）建议开始重新关注政策信号🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍋😈🥻🥥，但需要耐心等待。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品👡、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍇👗，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🍒💝，油气和贵金属是对冲资产🥥。继续提示💝🍌👛，港股是潜在牛市中的领涨市场👅。

2、網(wǎng)絡(luò)安(an)全(quan)方曏(xiǎng)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)網(wang)絡安全闆(bǎn)塊(kuài)攻守(shou)兼(jian)備(bèi)。宏觀(guān)較(jiào)弱時(shí)，企業(yè)削減(jiǎn)網絡安全支齣(chū)可能(neng)性較低；宏觀樂(lè)觀時(shi)，企業(ye)積(jī)極(jí)加固網安建設(shè)。