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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析权(quan)重，提升强(qiang)势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了(le)宏观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下(xia)行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能(neng)与领涨(zhang)板块的节奏(zou)一致。

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2、就在上个月😡🥦，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧💔。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人👘🥿👚、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策🥑。