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付凌晖表示，在部分商品进口额下降的同时，我国主要工业产品进口保持增长，前5个月(yue)机电产品进口额同(tong)比增长6%，其中自动数据处理设备(bei)及其零部件、集成电路进(jin)口额分别增长69%、7.3%。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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