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1、展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上(shang)，有望(wang)在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来(lai)自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看(kan)，需要注(zhu)意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也(ye)给以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营(ying)收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普签(qian)署行政令要求大幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药(yao)占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看(kan)好受财政政策利(li)好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转(zhuan)向中受益的公用(yong)事业和电信，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。

2、美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望💕🩱👞。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据🩲👄。特别是失业率预测备受关注👄💓🩳。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出😈👄👞，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标🍓🥝🍇，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。