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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍌🍅🍒👿，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🍍🍓🍆，涉及上市公司包括比依股份、中光学👡👄💝🤍、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱💘。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱🥻💕，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透🍓🥾。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍇，导致市场底部有支撑🧄😡，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💝🥻🎒，回报与成本倒挂的情况下🎒🍍🧄，私人部门的信用收缩仍在延续🎒🥝。背后的原因🍇，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👡👄🥒，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🧡💟👞。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👅😈🥝，更有效手段是提高回报预期🥝，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥝💕🍆👝，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🧄🍓，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩😠。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上🥬😻，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💯😡🤍。

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1、最终6月指数先跌后(hou)涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面，科技风(feng)格表(biao)现较好，科技龙头和创业板指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格(ge)后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙头(tou)跌(die)幅较大。

2、“我们这一代***人一定要承前启后、继往开来👢👛🥻🩱，把我们的党建设好，团结全体中华儿女把我们国家建设好🍒，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧💞🧡🥾💛。