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行业(ye)方面(mian)，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技(ji)术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块(kuai)。贴现率下降，具(ju)有(you)长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资(zi)机会，而(er)不具备长期逻辑的(de)公司则鲜有机会。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍆💕，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍑🍊。电力方面🩰💛，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🥕，成本下降驱动盈利改善🍄🥦🍓。

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1、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流(liu)入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续(xu)赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦(dan)在某种因素推动(dong)下，指(zhi)数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力缓解(jie)，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行(xing)，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有(you)望占优。

2、日前，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半年公司聚焦光通信(xin)领域，力(li)求(qiu)突破核(he)心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售(shou)，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并进入客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。