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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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