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结合细分领域中观指标来看👘🤍，受益于行业供需改善🥔💓💋🍎，面板价格小幅回暖😡🍊🍇👄，光学光电子业绩有望持续🍉💓🍒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍒💝🥕，DDR4价格季环比超150%🍇🩳🩲，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥝、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍎，消费电子盈利或边际改善💕🤍👙。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👡。

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1、在中国银行研究院银行业与(yu)综合经营团队主管邵科看来，未(wei)来，银行理财产品在产品(pin)端将呈现以下发展趋势：第一(yi)，产品定(ding)位更加多元，日益(yi)重视机构投资(zi)者(zhe)需求(qiu)；第二，产品(pin)风险偏好结构将更加均(jun)衡，收益与风险相匹配的投资观念有望深入人(ren)心；第(di)三，聚(ju)焦实体经济重点领(ling)域的主题产品持续(xu)增长；第四，产(chan)品期(qi)限偏好兼顾流动性和收益率，随着(zhe)投资者逐步树立价(jia)值投资观念，封闭(bi)式产品占比有望逐步提(ti)升，且(qie)产品期限不断拉长，满(man)足投资者对流动性和收益率的双重要(yao)求。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🩰🍌。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎👄、消费🥥💯🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉👘，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🥥🤬🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🍏，7月科技风格占优的可能性较大🍏🥕👄👜。