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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中的回落，即(ji)A股、港股均跌，港股(gu)跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥭💗，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🧅👙🥻🍆，再创新高🥻😈👄。

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受(shou)中(zhong)東(dōng)地區(qū)石油供應(yīng)中斷(duàn)等(deng)市場(chǎng)預(yù)(yu)期(qi)影(ying)響(xiǎng)，6月13日，波(bo)儸(luó)的海榦(gàn)散(san)貨(huò)指數(shù)（BDI）上(shang)漲(zhǎng)3.36%，報(bào)1968點(diǎn)，創(chuàng)齣(chū)去年10月初以來(lái)(lai)新高。最近一箇(gè)月，BDI指數纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)到54%。A股航運(yùn)闆(bǎn)塊(kuài)也迎來逆(ni)勢(shì)拉陞(shēng)，6月13日收盤(pán)時(shí)，鳳(fèng)凰航運漲停，中遠(yuǎn)海能、招商輪(lún)舩(chuán)、國(guó)航遠洋等漲超5%。

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1、关税对(dui)高压电力设(she)备供应商影响有限。主要供应商下(xia)游组装环节大部(bu)分本土化生产，受关(guan)税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当(dang)前下游需求景气，成本提(ti)升或大部分传导(dao)至下游。公司(si)层面，通用电气从(cong)墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通(tong)过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式(shi)缓解成本提升，考虑缓(huan)解措施后公司预计(ji)关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应(ying)链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前(qian)三分之(zhi)二(er)的(de)中国供应可较容(rong)易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布(bu)局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国(guo)产能；西门子(zi)能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制(zhi)造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预(yu)期利润总额的2%左右，直接影(ying)响(xiang)有限。

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