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梅斯特表(biao)示：“在我(wo)们获得更多关于关税的规模与范围、它们对通(tong)胀(zhang)的影响、以及这(zhe)些政策(包括预算法案(an))对增长与就业的影响之前(qian)，美联储会保持观望。”

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1、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影(ying)响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税(shui)较高的生产(chan)地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大(da)多(duo)定价权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限(xian)，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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