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付凌晖指出，当(dang)然也要看(kan)到，外部环境仍然复杂严峻，不稳定不确定因素较多(duo)，国内新旧动能转换存在(zai)阵痛，推动经济稳定运行(xing)的压力犹存。面对复杂环境，关键(jian)还是要坚定不移办好自己的事，实施(shi)好更(geng)加积极有为的宏观政策，不断增强经济发展(zhan)内生动(dong)能，以高质量发展(zhan)的确(que)定(ding)性(xing)应对外部环境变(bian)化的不确定性。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行💘；2）TMT持续高景气🍌🩳，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍅🧡、集成电路💟👞、有色💟😡🥾🥿、汽车等。

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随着在国际市场上的影响力不断攀升，中(zhong)国车企出海的策略正(zheng)在由原来的单一的产品输出(chu)，迈向更(geng)深(shen)层(ceng)次的生态出海。这不仅仅是市场变化的必然选择(ze)，更是企业在面临全球竞争中(zhong)不断升级的战略(lve)需求。总体来说，产品出海和生态出海大(da)相径庭，一个是追求快速订单的快车道，另(ling)外一个(ge)则是(shi)注重长期本土化(hua)经营的宽广大道。

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沙特***基准指数早盘下跌3.6%，收盘时基准指数253只成分股中有222只下跌🧡。科威特和卡塔尔主要股指也出现下跌😈，以色列特拉维夫股市开盘下跌1.7%，后随着国防供应商埃尔比特系统股价飙升，收盘时上涨0.5%🥥🤍🩱👿🥝。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头(tou)仍在景气叙(xu)事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本(ben)面趋(qu)势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵(gui)金属(shu)是(shi)对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中(zhong)的(de)领涨市场。

2、製造業(yè)與(yǔ)貿(mào)(mao)易：下半年(nian)或進(jìn)入去庫(kù)存週期，經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)(ya)力可能加大(da)。上半(ban)年東(dōng)南亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求，越(yue)南（4月+19.8%）咊(hé)(he)泰(tai)國（3月+17.7%）齣口增速領(lǐng)跑區(qū)域。進入下半年，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美貿(mao)易(yi)增量短期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美元結(jié)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)或將加劇(jù)就業風(fēng)(feng)險(xiǎn)竝(bìng)(bing)影響(xiǎng)(xiang)消費(fèi)。存量訂(ding)單消化完后企業預(yù)期(qi)謹(jǐn)慎，外部環(huán)境變(biàn)化與製造業結構(gòu)調(diào)(diao)整或將持續(xù)施壓增長，后續需關(guān)註貿(mao)易談(tán)判進展及本地需求脩(xiū)復(fù)。