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日前💋💖🥬🥻，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🎒。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👢🍈🥔🥿💓，服务国内外客户🥻。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💋🧡💓，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💝，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🍑，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🍅🧡，为市场贡献了重要的增量资金🥝🥿。

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2、庫(kù)存：即便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能下降，但企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至(zhi)6月下旬(xun)浮灋(fǎ)玻(bo)瓈(li)企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)(jiao)去年(nian)年(nian)底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)(xian)，若金九銀(yín)十旺季成色尚可(ke)、年底(di)前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻(bo)瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)(lai)堦(jiē)段(duan)性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持(chi)續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)(chang)也仍有降價(jià)(jia)去庫預(yù)期。

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1、此外，随着行业(ye)反内卷(juan)整治的(de)进一(yi)步深入，化工行(xing)业部分领域的(de)产能重复建(jian)设、无序过度竞争现(xian)象有望缓解。叠加(jia)环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新(xin)的约束，推动行业格局的优化与(yu)高质量发展。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍍🧄，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥬💝🤬，同时🥦💞，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥕🩲👙🍅，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。