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2025年上半(ban)年，雖(suī)然政筴(cè)(ce)不(bu)確(què)定(ding)性有明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但(dan)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除(chu)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)外(wai)的其他主要央(yang)行(xing)持續(xù)降息。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)(guo)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美國經濟放緩(huǎn)的推動。非美(mei)地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴相對(duì)(dui)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口仍(reng)有(you)脩(xiū)復(fù)空間(jiān)(jian)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但下半(ban)年的脩(xiu)復幅度麵(miàn)(mian)臨(lín)高政筴不確定性以及上(shang)半年齣口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)(yue)。在這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景(jing)下，下半年(nian)我們更看(kan)好非美地區的機(jī)(ji)會(huì)，對歐(ōu)洲市場(chǎng)保(bao)持相對樂(lè)(le)觀(guān)，提陞新(xin)興(xìng)市場的權(quán)重。但我(wo)們認爲區域錶(biǎo)現(xiàn)的分(fen)化或小于上半(ban)年，建議(yì)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)下半年，自下而(er)上我們分(fen)析師(shī)對所覆(fu)蓋(gài)行業(ye)的偏好依次爲(wei)： 科技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)(nei)容(rong)），工業（電力設(shè)備>自動化），金螎(róng)，我們對消費(fèi)以(yi)及偏消費的製造業（傢(jiā)電、汽(qi)車(chē)）、大宗原材料保持謹(jǐn)慎。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就😈💛🍉🥔，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性💌🥾、方向性的部署👗💛🍏👢👙，需要结合实践需求👢🩳💓🧡，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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美元走势面临双向压力👿。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力🎒；但若中东局势升级推动避险需求🌽🥑🩳💯，美元或将意外走强🥔。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵💔，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会💘，他观察到👢🍄🍎，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据🍊🍉😻，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细👄💔、更专业🍓🍅🥕🥻🍋。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🍏？价格多少🩰🥑🍑？市场规模多大👚🍎？”其表示😡🥥🥝，有时候甚至最后一个问题🍎💛💖🥾，提问者自己就会给出答案。

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1、要约价(jia)格为26.93元/股，要(yao)约收购有(you)效(xiao)期为30个自然日，自2025年6月18日(ri)起至2025年7月17日止。截(jie)至6月15日(ri)，济川(chuan)药业的收(shou)盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价(jia)格(ge)。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🌽，他们就以听为主😡🥿🍑，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥕🤬🍆，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🧡🎒。