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流动性1500股票池中👡🍋，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍆👛、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💖🥥👠🍄、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🥒💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍆😡🥻，在科技🎒😻、消费👛🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🥿👜👘，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🥻🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进(jin)展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶(shi)等赋能），国产替(ti)代周(zhou)期(qi)下相关产业链(lian)的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全(quan)产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大(da)趋势下电(dian)动智能汽(qi)车渗透率增加。

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