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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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