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1、外盘：25年上半年💌，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化👞💕，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨🍌，区间上移🥝👡🍌。进入到6月份🍉🥿🥝👝，天气担忧减弱🩱🍓🧅🍉，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🥕👜😡👗🌽，种植期天气良好🥾🥥，美玉米遇阻回落。其后🥔，因优良率提升👚，天气情况改善等利空因素逐步兑现🍇😠🍇，玉米期价加速下行。在这个过程中💟，玉米下跌拖累小麦下行🍈😻，谷物价格区间下移。

2、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。