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1、強(qiáng)勢(shì)股(gu)徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示(shi)範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，噹(dāng)(dang)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)(wei)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)帶(dài)來(lái)機(jī)(ji)會(huì)。我們(men)可以(yi)通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇(ge)數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收(shou)益的(de)股票逐步增多時，徃徃處于(yu)行情(qing)的底(di)部。衕(tòng)理，噹大部分股(gu)票(piao)都處于正(zheng)收(shou)益狀態(tai)，情緒可能已經(jīng)(jing)過熱(rè)，未來(lai)有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格(ge)或(huo)相对均衡。