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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产(chan)荒背景(jing)下，吸引了(le)高(gao)净值人(ren)群积(ji)极(ji)认购。具体(ti)来看，近三(san)年来私募基金投资收益可(ke)观，尤其量化多(duo)头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近(jin)一年量化多(duo)头策略平均收益34.46%；近(jin)三年平均收益48.74%。

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燃气(qi)主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价(jia)机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业毛差修复，二(er)季度(du)盈利有望改(gai)善。电力方面，容量电价(jia)补偿(chang)机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量(liang)同比降(jiang)幅收窄(zhai)，供(gong)给端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱动盈(ying)利改善。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🩲、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修💝👚💔👡，预计停车检修时间60天💋，具体复产时间以实际检修时间为准🩳💛。

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在近(jin)日举(ju)行(xing)的(de)2025上市公司论坛上(shang)，沪(hu)深(shen)北(bei)港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一(yi)轮改革举措(cuo)落地等话题纷纷发声，释放多维度改革信号。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因(yin)素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定(ding)向增发事件(jian)驱动选(xuan)股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投(tou)资(zi)机会——量化选股系列(lie)报告之(zhi)十二》）

2、展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行🥝👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🧡👛。从基本面的角度来看👛🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜😡🍒🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🎒😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎👢🍄🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👛👝👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🤍🥾👛👄，进一步积累了今年的赚钱效应🥾💋，这为指数后续突破上行🧡👝💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄🍑🥬🤬💟，我们称之为牛市阶段II🍋👡🍌。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。